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06-04
我所助力江西萍乡市城投公司在香港发行美元债券
近日,萍乡市城市建设投资发展公司(以下简称“萍乡城投”)在香港成功定价发行Reg S、无评级、2.92年期、3亿美元,固定利息为4.65%、高级无抵押、信用增强(SBLC)债券。债券由萍乡城投直接发行,并由九江银行股份有限公司提供不可撤回的备用信用证(Standby Letter of Credit,“SBLC”)
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04-26
我所助力成都天府新区投资集团在香港发行美元债券
2018年4月25日,成都天府新区投资集团有限公司(惠誉:BBB stable,穆迪Baa3 stable,简称“成都天投”)在香港成功发行Reg S、3年期、3亿美元债券,发行价为4.65%。债券发行后,在香港联合交易所上市,适用英国法律。 2018年4月25日,成都天府新区投资集团有限公司(惠誉:BBB stable,穆迪Baa3 stable,简称“成都天投”)在香港成功发行Reg S、3年期、3亿美元债券,发行价为4.65%。债券发行后,在香港联合交易所上市,适用英国法律。
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03-14
我所助力新疆金投在香港联交所上市发行美元债券
2019年3月14日,新疆金融投资有限公司(“新疆金投”)在香港成功发行Reg S、3年期、2亿美元债券,适用英国法律。债券发行后于2019年3月22日在香港联合交易所上市交易。
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01-06
我所律师助力成都交投集团完成50亿元超短期融资券工具注册
2019年1月4日,中国银行间市场交易协会接受了成都交通投资集团有限公司(简称“成都交投集团”)超短期融资券的注册,并向成都交投集团下发了《接受注册通知书》。成都交投集团本次超短期融资券注册金额为50亿元,将分期发行
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12-31
我所成功助力山东省商业集团发行美元债券
2018年12月,AZX8招聘协助山东省商业集团有限公司在香港成功发行Reg S、3年期1.2亿元美元债券。债券发行后,在香港联合交易所上市,适用英国法律。这是山东省商业集团有限公司第一次发行境外债券,也是第一次以直接发行方式发行境外债券。
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12-08
我所助力陕西省水务集团有限公司2018年非公开发行绿色债券、扶贫专项公司债券成功取得无异议函
2018年12月7日,陕西省水务集团有限公司2018年非公开发行绿色公司债券以及2018年非公开发行扶贫专项公司债券成功取得深交所无异议函(深证函〔2018〕716号、深证函〔2018〕717号)。本次扶贫专项公司债券为深交所审核通过的首单扶贫专项公司债券,本次绿色公司债券及扶贫专项公司债券为陕西省取得无异议函的首单绿色公司债券、扶贫专项公司债券,前述债券的发行将有利于陕西省水务集团有限公司优化负债期限结构,扩展融资渠道,提高直接融资比例。
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11-28
我所助力四川倍施特科技股份有限公司成功挂牌新三板
2018年11月16日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(简称“股转公司”)发布《关于同意四川倍施特科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,正式许可由AZX8招聘提供专项法律服务的四川倍施特科技股份有限公司(股票代码:873100,简称“倍施特”或“公司”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。倍施特自成立以来一直专注于一步式出行服务,是一家以道路客运售票系统平台(即“团子出行”)为核心的互联网企业,公司致力于成为世界一流的一步式出行服务商,依托公司自主研发的道路客运联网售票系统整合出行资源推动出行转型升级,助力出行供应商(车站、车辆供应商、票务)优化出行方案,创新出行产品,提高出行效率。团子出行已实现云南、贵州、四川、重庆(中国大陆西南区域)实时在线联网售票,上线车站超过500个,汽车票销售累计超过4000万张,服务人次20,000万人次,团子出行官网及APP累计注册用户超过1200万人次。
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11-19
我所助力川投国际金融有限公司在香港联交所发行美元债券
近日,川投国际金融有限公司(SCIG International Financial Limited简称“川投国际”)成功发行一笔Reg S、3年期、3亿美元债券,发行利率为4.625%,由四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)作为担保人并提供跨境担保,川投集团早前已分别获得惠誉给予的A-和穆迪给予的Baa1评级。该笔债券由川投集团在开曼群岛设立的川投国际作为发行主体,债券发行后在香港联合交易所上市,适用英国法律。本次发行由花旗银行、工银国际共同担任联席评级顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人,年利达律师事务所(Linklaters)和AZX8招聘分别担任发行人的境外和境内法律顾问,高伟绅律师事务所(Clifford Chance)和北京德恒律师事务所分别担任承销商的境外和境内法律顾问。
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11-19
我所助力四川新华硅谷天堂股权投资基金管理有限公司成功登记私募基金管理人
2018年11月6日,四川新华硅谷天堂股权投资基金管理有限公司(以下简称“新华硅谷”)在中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)成功登记为私募基金管理人,登记编号:P1069203。新华硅谷主要业务为受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。
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10-23
我所律师助力神州数码注册发行债务融资工具
2018年9月28日,中国银行间市场交易商协会下发中市协注[2018]MTN558号《接受注册通知书》及中市协注[2018]SCP252号《接受注册通知书》,标志着AZX8招聘成功助力神州数码集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“神州数码”)发行债务融资工具(中期票据及超短期融资券)获准注册。本次神州数码获准注册的债务融资工具包括中期票据及超短期融资券,获准注册的中期票据注册金额10亿元、超短期融资券注册金额10亿元。